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　很明显，斯大林把苏联的既得利益同中苏条约紧紧地捆在一起了，他不想拿这些地方当赌注。至于涉及中国主权的旅顺和中长路问题，苏方认为可以采取变通的办法，形式上保留，实际上修改现行条约，哪怕撤走驻扎在旅顺口的苏联军队也行。

　　但中国方面只想签订新条约，在讨论条约时，并没有将美英对雅尔塔协定的立场考虑进去。俄罗斯档案记录了毛泽东当时的回答：“怎么对共同事业有利，我们就怎么办。这个问题要慎重考虑。”不过现在已经清楚，“目前不要急于从旅顺撤军，也不要急于修改条约。”

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　　给斯大林祝寿

　　1949年12月21日，斯大林70大寿。生日庆典上，斯大林对毛泽东热忱相待，特意安排毛泽东坐在身边。尽管毛泽东的位置很抢眼，但他的表情依然冷漠，没有一丝笑容，沉默寡言，原因可能是第一次会谈结果令他大失所望。

　　毛泽东在宴会上的贺词屡屡被“热烈的掌声”所打断。庆祝大会之后，举行了演出，毛泽东和斯大林同坐一个包厢。演出结束后，人们还不时地回过头来欢呼：“斯大林!毛泽东!”

　　几天后，毛泽东对柯瓦廖夫说，他这次“不是专来替斯大林祝寿的，还想做点工作。”看来，毛泽东此行的主要目的不是祝寿，他要唱的是“中苏条约”这出大戏，这才是莫斯科之行的真正目的。

　　12月22日，斯大林七十大寿的第二天，毛泽东要求再次与斯大林见面。两天以后，在斯大林的别墅，两人举行了第二次正式会谈，这次长达五个半小时。他们谈到了越南、日本、印度、西欧等许多国际问题，但对于中苏之间的新约，斯大林依然只字未提。

　　这使毛泽东极为恼火，一气之下，毛泽东索性闭门不出，躲在别墅里“睡大觉”。当柯瓦廖夫来请毛泽东外出参观时，毛泽东拍着桌子大骂苏联人是王八蛋，说他的任务只有三条：“一是吃饭，二是睡觉，三是拉屎。”他还冲柯瓦廖夫发火说：“我到莫斯科来，不是单为斯大林祝寿的。你们还要保持跟国民党的条约，你们保持好了，过几天我就走。”

　　西方帮毛泽东打开僵局

　　在接下来的几天里，毛泽东与苏联领导人没有任何接触，也拒绝参加任何公开活动。莫斯科的空气凝重而紧张。两位政治强人在较劲--斯大林等待毛泽东转变立场，而毛泽东则在设法迫使斯大林做出让步。